本次吸收合并湘财股份向大智慧全体换股股东发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股）今日黄金实时金价中邦经济网北京3月31日讯 湘财股份(600095.SH)、大聪敏(601519.SH)今日复牌，双双涨停。截至发稿，湘财股份报7.58元，上涨10.01%，总市值216.73亿元；大聪敏报9.91元，上涨9.99%，总市值198.58亿元。

　　湘财股份3月29日披露的换股吸取团结上海大聪敏股份有限公司并召募配套资金暨联系生意预案显示，本次换股吸取团结的吸取团结方为湘财股份，被吸取团结方为大聪敏。

　　本次采用湘财股份换股吸取团结大聪敏的式样，即湘财股份将向换股对象发行A股股份，向其支出吸取团结的对价。截至换股实践股权注册日，湘财股份持有的大聪敏股份、大聪敏回购持有且尚未刊出的本身股份以及新湖集团持有的大聪敏股份将直接予以刊出，不插手换股，湘财股份亦不就该等股份支出对价。

　　本次吸取团结后，大聪敏将终止上市，并刊出法人资历；湘财股份行动存续公司将承袭及承接大聪敏的完全资产、欠债、生意、职员、合同、天性及其他悉数权益与任务，并相应对存续公司的注册资金、筹划规模等实质予以改动。

　　本次吸取团结湘财股份向大聪敏举座换股股东发行的股份品种为境内上市公民币平时股（A股），每股面值为1.00元。

　　本次换股吸取团结的换股对象为换股实践股权注册日收市后注册正在册的除湘财股份、大聪敏本身、新湖集团以外的大聪敏举座股东。于换股实践股权注册日，未申报、局限申报、无权申报或无效申报行使现金抉择权的大聪敏股东届时持有的大聪敏股票，以及现金抉择权供应方因供应现金抉择权而持有的大聪敏股票，将不同遵守换股比例转换为湘财股份为本次换股吸取团结发行的A股股票。两边董事会将正在本次换股吸取团结告竣闭联审批次第后，另行告示换股实践股权注册日。

　　两边确认，湘财股份本次吸取团结的订价基准日前120个生意日的股票生意均价为7.51元/股；大聪敏本次吸取团结的订价基准日前120个生意日的股票生意均价为9.53元/股。据此，两边答允本次吸取团结项下湘财股份的A股换股价值为7.51元/股，大聪敏的A股换股价值为9.53元/股。

　　按照上述换股价值，两边确认并答允，大聪敏与湘财股份的换股比例为1:1.27（换股比例以四舍五入式样保存2位小数），即每1股大聪敏股票可能换得1.27股湘财股份新增发行的A股对价股票。

　　若湘财股份或大聪敏的股票正在订价基准日至换股日岁月发作派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，或者发作按摄影闭执法、法则或禁锢部分的恳求须对调股价值实行调治的景况，将按摄影闭正派对上述换股价值、换股比例实行相应调治。

　　本次吸取团结项下换股数目（湘财股份为本次吸取团结发行的A股股份数目）应按上述换股比例策画。截至换股实践股权注册日，上述第“（四）换股对象及换股实践股权注册日”所述换股对象所持大聪敏的股票完全插手换股。最终换股数目应按照上交所审核、中邦证监会注册结果和截至换股实践股权注册日大聪敏换股股东所持大聪敏股票环境等确定。

　　大聪敏换股股东赢得的湘财股份股票该当为整数，如其所持有的大聪敏股票数目乘以换股比例后的数额不是整数，则遵守其小数点后尾数巨细排序，向每一位股东按序发放一股，直至本质换股数与准备发行股数相仿。如遇尾数肖似者众于残剩股数时则采纳策画机体系随机发放的式样，直至本质换股数与准备发行股数相仿。

　　对付仍旧树立了质押、被法律冻结或存正在执法法则局限让与的其他景况的大聪敏股份，该等股份正在换股时一律转换成湘财股份的股份，原正在大聪敏股份上树立的质押、被法律冻结的处境或其他权益局限将正在换取的相应的湘财股份的股份上持续有用。

　　湘财股份控股股东及其相仿行为人出具了《闭于自觉锁定股份的同意函》同意“1、自湘财股份就本次换股吸取团结发行的A股股票发行闭幕之日起18个月内，本公司不减持湘财股份的股票。2、如闭联执法法则及外率性文献或中邦证监会及证券生意所等证券禁锢机构对股份锁按期有其他恳求，本公司答允对锁按期实行相应调治。”

　　大聪敏本质支配人张长虹及其相仿行为人出具了《闭于自觉锁定股份的同意函》，同意“1、自湘财股份就本次换股吸取团结发行的A股股票发行闭幕之日起12个月内，自己不减持通过本次换股吸取团结赢得的湘财股份股票。2、如闭联执法法则及外率性文献或中邦证监会及证券生意所等证券禁锢机构对股份锁按期有其他恳求，自己答允对锁按期实行相应调治。”

　　为珍爱湘财股份股东好处，按照《公法律》及《湘财股份有限公司章程》的闭联原则，本次吸取团结生意中将授予湘财股份反驳股东收购要求权。

　　湘财股份反驳股东收购要求权价值为本次吸取团结的订价基准日前120个生意日内的湘财股份股票生意均价，即7.51元/股。若湘财股份的股票正在订价基准日至发行日岁月发作派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则收购要求权价值将做相应调治。

　　为珍爱大聪敏股东好处，按照《公法律》及《上海大聪敏股份有限公司章程》的闭联原则，本次吸取团结生意中将授予大聪敏反驳股东现金抉择权。

　　大聪敏反驳股东现金抉择权价值为本次吸取团结的订价基准日前120个生意日内的大聪敏股票生意均价，即9.53元/股。若大聪敏的股票正在订价基准日至发行日岁月发作派息、送股、配股、资金公积转增股本等除权、除息事项，则现金抉择权价值将做相应调治。

　　本次吸取团结不改良湘财股份及其子公司员工的劳动闭连。自交割日起，大聪敏的举座员工将由存续公司摄取，劳动合同将由存续公司承袭并持续实施。大聪敏行动其现有员工雇主的完全权益和任务将自本次吸取团结交割日起由存续公司享有和接受。对付大聪敏部下子公司的员工，本次吸取团结不改良该等员工与其作事单元之间的劳动合同闭连，原劳动合同闭连持续有用。

　　湘财股份拟向不赶上35名切合前提的特定投资者，以竞价的式样向特定对象发行股份召募配套资金，发行对象为切合中邦证监会原则的证券投资基金约束公司、证券公司、保障机构投资者、相信公司、财政公司、及格境外机构投资者等切合闭联原则前提的法人、自然人或其他合法投资者，完全发行对象将正在本次生意取得中邦证监会答允注册的批文后按照发行对象申购报价环境，与本次召募配套资金的主承销商磋议确定。

　　本次拟召募配套资金总额估计不赶上公民币80亿元，不赶上本次吸取团结生意金额的100%，且发行股份数目不赶上发行前存续公司总股本的30%。本次召募配套资金的股份数目经上交所审核、中邦证监会注册后，按照竞价结果最终确定。

　　本次召募配套资金发行对象认购的股票自本次召募配套资金发行闭幕之日起6个月内不得让与。

　　本次生意召募配套资金正在扣除发行用度后拟用于存续公司生意生长、金融科技研发、填充滚动资金及支出本次生意闭联并购整合用度等。召募资金的完全用处将正在重组陈说书中予以披露。

　　本次生意前，湘财股份与大聪敏存正在联系闭连，本次吸取团结组成湘财股份、大聪敏的联系生意。

　　本次生意是否组成重组上市。本次生意告竣后，大聪敏将终止上市并刊出法人资历。本次生意前36个月内，湘财股份控股股东为新湖控股，本质支配人工黄伟，未发作过改动。本次生意不会导致湘财股份支配权发作改动。

　　截至预案签定日，本次生意尚需实施的次第蕴涵但不限于：1、本次生意尚需湘财股份和大聪敏再次召开董事会实行审议；2、本次生意尚需湘财股份和大聪敏股东大会审议通过；3、本次生意尚需取得上交所审核通过及中邦证监会注册；4、闭联执法法则所恳求的其他大概涉及的须要核准、批准、立案大概可。本次生意能否赢得上述核准或注册，以及最终赢得的功夫均存正在不确定性。团结两边将实时布告本次重组的起色环境。